11月8日,历时7个多月,经过多方良久论证,云天化整体重组方案终于和公众见面,集团整体上市计划正式拉开帷幕,云天化集团旗下的3家上市公司股票“云天化”(代码:600096)、“云南盐化”(代码:002053)、“ST马龙”(代码:600792)将于
云天化集团此次重大资产重组包括两个主要方面,一是云天化拟以换股方式吸收合并控股股东云天化集团下属的包括马龙产业、云南盐化两家上市公司和云天化国际、三环中化、天安化工、天达化工、中轻依兰、天创科技、昆明马龙、普阳煤化工以及黄家坪水电在内的11 家下属公司。二是云天化拟向云天化集团定向增发作为支付对价,收购集团持有或有权处置的磷化集团100%的股权、联合商务50%的股权、天耀化工18.13%股权、云天化集团安宁资产、水富资产、云天化集团办公楼及配套附属办公设施以及化研院资产。集团这次重组兼顾了各方利益,整个预案包含了吸收合并、定向增发、回购股份、现金选择权等多种金融形式,体现了公司对于整体上市的充分准备,被市场上称为是金融创新与产业整合的经典案例。
这次重大资产重组,将对集团的资金、人才、品牌、营销体系和研发体系等方面进行有效整合,充分发挥协同效应,进一步体现综合化肥生产商的一体化优势,并缩短集团的管理链条,减少交易成本,实现效益最大化。重大资产重组完成后的云天化将拥有化肥、有机化工、玻纤新材料、盐及盐化工、磷矿采选、磷化工等六大业务板块,同时拥有较为完整的国内外营销体系和研发体系,实现云天化集团主营业务整体上市的目标。同时,云天化的化肥生产能力和磷矿采选能力得以大幅提升,成为全国最大的磷矿采选企业,亚洲第一、世界第二的磷复肥生产商。整体上市后,借助资本市场的力量,集团公司将获得更大更快的发展。
近年来,云天化集团在云南省委、省政府的正确领导下,以科学发展观为指导,积极解放思想,大胆更新观念,按照走新型工业化道路的要求,坚定不移地加快推进“工业强省”战略及大企业、大集团发展战略。这次云天化集团重大资产重组,正是顺应了中国资本市场发展的方向和云南省进一步深化国企改革的趋势,是云南省国有企业深入贯彻科学发展观,坚持走新型工业化道路的又一次新的实践和探索;云天化集团通过内部资产重组和更大规模的资产证券化的方式,实现了主营业务的整体上市,推进了集团层面的股权多元化工作,从而为实现“资”、“产”互动,以资本市场支撑产业更大发展,为建立和完善现代企业制度,全面提高企业竞争力创造了有利条件;对进一步推进我省资本市场的发展,促进大企业、大集团战略的实现和优势产业的发展具有新的借鉴意义。